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Décuplez votre production dès maintenant!
Pensée par des conseillers, pour des conseillers.
Vous êtes conseiller financier, courtier en assurance ou avocat :
PilierPro vous permet de doper votre productivité en automatisant toute la procédure second pilier :
Recherche, résultat, transfert et commissionnement.
100% Sécurisé
Les données de vos clients sont sécurisé par les meilleures technologies de cryptage.
100% Automatique
Lancez la recherche directement depuis l'application, dès la récéption des résultant, vous pouvez ou non lancer le transfert des avoirs de vos clients.
100% Distance
PilierPro vous permet de faire signer le mandat de recherche à vos clients, le tout à distance directement depuis l'application.
Avec PilierPro je me concentre sur l'essentiel.
Résultat : Chaque client que je rencontre est automatiquement une nouvelle opportunité.
Caroline Perret, Lausanne
Avocats, Juristes, Gestionnaires :
PilierPro est la plateforme conçue pour simplifier et sécuriser la gestion des avoirs 2ᵉ pilier dans vos dossiers de divorce. Fini les recherches fastidieuses et les formulaires papier : en quelques clics, vous identifiez tous les avoirs de vos clients.
Recherche d’avoirs simplifiée
Importez vos listes de clients (Excel/CSV) et lancez en quelques clics vos demandes de recherche d’avoirs auprès de la Centrale 2ᵉ pilier. Suivez l’état d’avancement et bénéficiez de relances automatiques pour ne rien laisser passer.
Gestion sécurisée des dossiers
Centralisez et stockez en toute sécurité toutes les pièces justificatives (procurations, pièces d’identité, formulaires). Bénéficiez d’un accès complet des actions pour chaque dossier.
Génération de rapport (Bêta)
Bientôt disponible : générez un rapport complet et visuel de la répartition des avoirs (camemberts, courbes chronologiques), avec annexes documentaires, prêt à être produit en audience.
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Notre mission :
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Simplifier les tâches répétitives et administratives pour vous faire gagner un temps précieux.
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Accroître la productivité et diversifier vos sources de revenus grâce à des outils performants.
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Garantir la conformité et la sécurité de vos données, du premier upload jusqu’au rapport final.
Nous connaître
PilierPro est une plateforme SaaS conçue pour optimiser la gestion du 2ᵉ pilier des conseillers financiers et courtiers en assurances. En centralisant toutes les étapes clés — de la création de dossiers clients à la recherche d’avoirs et à l’ouverture de libre passage — nous offrons un parcours 100 % digital et automatisé.